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以太坊高度(www.326681.com)_FTX 爆雷余震:重创西方加密势力竞争名目有望改写

admin2022-11-232kiếm tiền online tại nhà

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“之前,一家西方大型基金已经 Commit 了我们的项目,但现在又进入张望状态了”,一位项目方首创人无奈地说道。

FTX 爆雷煽起的风暴正席卷整个加密天下,无论是生意所、VC 照样项目方,都在感受爆雷带来的余震。

累计 90 亿美元欠债;跨越 70 家投资机构,20 亿美元投资减值清零;Multicoin、Genesis、Paradigm 等一众西方明星机构踩雷……

FTX 停业带来的连锁效应繁重袭击了西方加密势力,一定水平上平衡了此前悬殊的器械方势力对比

当黑天鹅与深熊为伴,加密势力名目是否会重新洗牌?

西方加密势力遭重创

2019 年,FTX 横空出世。短短 3 年时间,便生长成为了估值 320 亿美元的独角兽——4轮融资累计跨越20亿美元,投资机构跨越 70 家,包罗红杉资源、Paradigm、新加坡主权财富基金淡马锡、(加拿大)安简略省西席养老金设计委员会、软银 (SoftBank)、Tiger Global 等明星机构。

然而,随同着 FTX 大厦倾塌,一夜之间,20 亿美元投资瞬间归零。

红杉资源宣布致 LP 信,旗下两只基金共计向 FTX 及 FTX US 投资的 2.135 亿美元,减值为 0。

Paradigm 见告 LP,对 FTX 相关的 2.9 亿美元投资减至零,团结首创人 Matt Huang 公然示意,对投资 FTX 感应负疚。

加拿大安简略省 33 万名西席退休基金的 OTPP 宣布声明,近两年向 FTX 和 FTX US 累计投资了 9500 万加元,占总净资产的比率不到 0.05%。

软银已将其 FTX 投资减记为零,称“对 FTX 的投资不到 1 亿美元”,前软银首席运营官 Marcelo Claure 在社交媒体上声称自己在 FTX 这件事上“是完全失败的”,一是被 FOMO 情绪左右,二是没有完全搞明了自己在投资什么。

淡马锡也宣布公然声明减记在 FTX 的 2.75 亿美元投资,并示意,从 2021 年 2 月到 10 月,淡马锡总共破费八个月对 FTX 举行了详尽的观察。据悉,针对 FTX 的投资是现在淡马锡最大的加密投资。

向来与 FTX 关系慎密的 Multicoin 也难逃其害。除了 FTX.US 上的 2500 万美元投资款损失惨重,更有 10% 的资产滞留在 FTX。

与 FTX 同步下坠的另有 Solana 生态相关资产。在致投资者的信件中,Multicoin 示意,受 FTX 停业事宜的影响,已往两周内资产规模下跌 55% ,并消极地预计,未来几周 FTX/Alameda 的影响会伸张,许多生意公司将被镌汰和关闭。

事实确实云云。

FTX 的焦点客户以专业生意员和机构为主,不少项目方获得融资之后,选择将资产存入 FTX 举行理财,获得 5% 的年化利息,其中不乏一些标榜提供高收益的 DeFi 项目。

基于 Solana 的游戏元宇宙 Star Atlas 首席执行官 Michael Wagner 示意,Star Atlas 在 FTX 有重大现金风险敞口,现在运营资金已经削减了约莫一半。

Solana 基金会官方披露信息称,其在 FTX.com 账户中拥有约 324 万股 FTX Trading LTD 通俗股、约 343 万枚 FTT Token、约 1.3454 亿枚 SRM Token。

量化对冲基金 Galois Capital 首创人 Kevin Zhou 见告其投资者,Galois Capital 有近一半的资产,跨越 1 亿美元滞留在 FTX 中无法取出。

Coinbase、Crypto.com、CoinShares、GalaxyDigital 等多家机构宣布了自己在 FTX 的风险敞口情形,总金额跨越了 2 亿美元。

与此同时,受 FTX 爆雷引发的挤兑潮影响,加密钱币借贷和经纪龙头 Genesis 11 月 17 日宣布旗下借贷部门已暂停客户资金赎回、和新贷款发放。

据彭博社报道,Genesis 正向投资者追求 10 亿美元的紧要贷款,并见告潜在投资者,若是筹资失败,公司可能需要申请停业珍爱。一旦 Genesis 爆雷,又将在行业内掀起新的整理停业潮。

器械方势力再洗牌

“FTX(停业)之后,亚太和西欧的资源势力相对平衡了 ”,加密投资人 Evans 在社交网络发出云云叹息。

如上文所述,FTX 停业重创了西方各大加密势力,相比之下,亚太区域的加密机构大多幸免于难

自从 DeFi Summer 之后,加密天下“西升东降”,无论是亚太区域的创业者亦或是 VC ,都陷入一种尴尬田地。一方面,亚太区域的 VC 希望投资外洋明星项目,另一边,亚太区域的创业项目却希望被西方明星 VC 所投资,双方相互看不起,最后却发现,双方别无选择,照样无奈地走在了一起。

西方加密基金的强势在于拥有资产的订价权,叙事的引领权,并习惯抱团,这一点在 Solana 生态上的投资尤为显著

FTX 爆雷以及带来的连锁反映,让曾经强势的抱团同盟土崩瓦解。

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FTX Ventures 停业,Multicoin、Jump 元气大伤,Paradigm 向来自力却依然被重伤,Polychain 躺平,Pantera 和 CoinFund 在致 LP 的信中解释其账面回撤惊人。

现在,只有 a16z 相对平稳,却依然不得不面临较大的帐面回撤。

VC 的订价权来自于品牌与资金体量,这一波“连锁爆雷”,让曾经“金光闪闪”的西方加密大基金逐渐“祛魅”

一个事实是,西方一众加密基金都有诸多来自亚洲的 LP,对于亚洲家办等高净值 LP 而言,他们的战略往往是先投资若干外洋着名的白马基金,留有余粮,再投资亚太本土的加密 VC。

这也导致了亚太区域的新旧加密 VC 面临募资尴尬,行情较好的时刻,LP 往往在 FOMO 中优先投资外洋 GP;当行情陷入低谷,LP 往往拒绝脱手,甚至连 Commit 的投资都市撤回,若是连亚太本土的资金都难以召募,更别谈在外洋募资。

FTX 事宜之后,一众亚洲 LP 不得不放下此前自我对西方明星加密基金的“太过美化”,而且自我抚慰,“我们是抱着学习的心态来介入这个市场”

对于创业项目来说也是云云。外洋项目往往叙事能力更强,习惯从小点切入升华为远大的故事,而亚太项目往往加倍着实,叙事专注于产物自己。

在 Evans 看来,FTX 这波炸雷也体现了西欧基金一向的“懒惰”气概,项目不做尽调,操作全靠叙事

耐久来看,这次黑天鹅反而有利于亚太区域的加密 VC 和创业者,希望亚太区域的 LP 把钱留给亚洲的 VC,亚太区域的 VC 把钱留给亚洲创业者,下一次牛市,将在亚太降生新的 Mega Fund(巨型基金)

不外,多位投资者依然以为“订价权不会就这样转移”,距离遇上西方还差得远。

美国的融资端和投资端(VC)的规模比亚洲至少大十倍以上,好比 Katie Huan 的新基金就有 25 亿美元规模,已经跨越了亚洲主流基金的总额,投资端的叙事还会是美国主导”,一位家族基金治理人云云说道。

另一位常居北美的对冲基金合资人 0x992 也持同样看法,资产的订价权依然照样由北美硅谷 Sand Hill(注:指硅谷的一条蹊径,群集了美国最主要的风险投资机构)主导 ,他们的 LP Fund Flow 更强更稳固 ,大中华区除了 Dragonfly 和 Hashkey 稍微好一点,其他 VC 募资能力都很一样平常

“若是这个市场连西欧的资金都失去了信心,那么只剩下少数生意所的资金会为这个市场买单了”。

此外,纵然 Solana 陷入低谷,但以太坊、Layer2 等去中央化基建依然以西方势力为主,亚太仍然会是追赶者的角色

信心还在吗?

FTX 事宜会袭击传统资源投资 WEB3/Crypto 的信心么?

谜底似乎是一定的。

若是说之前贝宝和 Terra 爆雷繁重袭击了部门传统投资者的钱包和信心,那么熊市叠加 FTX 停业则带来二次爆击,雪上加霜。

此前,受制于募资能力和规模的差异,一级市场出现“东冷西热”的态势,亚太机构基本不怎么脱手,然则西方 VC 依然活跃,甚至愿意为高估值项目买单。

现在,一级市场陷入周全萧条,一位在外洋融资的亚洲首创人无奈地示意,FTX 停业已经发生了连锁反映,此前一家西方基金 Commit 了其项目,现在进入了张望待定状态

一个有象征性意义的场景是,11 月 12 日,达拉斯独行侠老板马克·库班在推特上作废关注了险些所有加密推特账号,其中包罗他所投资的 Mintable、Dapper Labs 等,着名 KOL Cobie 戏谑回应称,“谢谢您在顶部从我们这里购置代币,几年后会有更多的代币卖给你。

马克·库班代表了众多进入场“圈外大佬”的心态和境况,在牛市 FOMO 中入场,并起劲为 WEB3/Crypto 摇旗呐喊,似乎比行业 OG 更具信仰,却在熊市到来后黯然出局。

神奇之处在于,当我们实验采访众多传统投资者,获得的回覆大多是,他们依然充满了信心和信仰,而且乐观,“熊市更快探底,更有助于机构和传统投资人投资介入。

一位曾介入 FTX 和 Solana 早期投资的外洋美元基金合资人 Stella 示意,他们没有改变投资偏向,仍然在起劲投资相关标的

“加密行业周期性太显著,泡沫来临的时刻巨高,暴雷亦或价值回归,也摔得更痛,然则 VC 不会愿意错过这场游戏,稀奇是对于硅谷早期 VC 来说,原本就是赌一个高回报。”

但对于履历过多个周期的行业老人而言,他们反而乐于见到传统投资者离场。

“每轮周期都一样,牛熊交替,人来人往,把投契的传统投资者洗出去,熊市才会更快见底”

无论怎样,加密天下的名目已然被黑天鹅打破重组。

这个天下上向来没有永远的赢家。深熊时刻,所有人都翘首以盼,守候新的英雄,迎接新的周期。

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